Isaac adalah siswa sekolah menengah yang tampak menyeramkan dan mungkin salah satu yang terbaik di sekolah. Namun, semua orang takut padanya, tapi yang dia inginkan hanyalah teman dan kesenangan di sekolah. Suatu hari dia menjadi korban succubus Anastasia, yang mencoba mengambil jiwa perawannya.
