Adipati agung kekaisaran Rosalin memiliki kekasih baru yang misterius, Fenrir, seorang antromorf yang bisa berubah bentuk. Namun, di dunia yang memisahkan mereka berdasarkan kelas, cinta mereka tidak mekar dengan mudah. Menutup mata terhadap ketidakadilan kekaisaran, Rosalin tidak menunjukkan minat pada siapa pun kecuali dirinya sendiri, dan karena tidak pernah mengenal orang tuanya atau bahkan namanya sendiri, Fenrir tidak mempercayai siapa pun. Dalam masyarakat yang penuh dengan prasangka dan kebencian atas cinta mereka, dapatkah pasangan yang tidak biasa ini mengatasi rintangan terhadap mereka?