Dunia manusia berada di ambang kehancuran setelah serangan Raja Iblis, 'Erodin'. Setelah pertarungan melawan Raja Iblis, Naga Emas 'Exigar' bereinkarnasi sebagai manusia 'Kain Logdel', yang merupakan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang sihir. Ketika mencoba melarikan diri dari tugas keluarganya yang gila pedang untuk tinggal di kamp pelatihan dengan menyembunyikan keterampilan pedangnya, Kain berada di ambang pengasingan karena pesan tak terduga dari Kepala Keluarganya… Di tengah semua ini , Raja Iblis, dengan penampilan barunya, juga menantikan untuk bersatu kembali dengannya?!
