Semuanya dimulai dengan kematian Juli, seorang artis luar biasa. Tidak ingin menghilangkan dunia dari visi artistiknya, seorang profesor memindahkan jiwanya ke tubuh seorang gadis kecil, Lili. Dia meminta tetangganya, seorang pelukis muda bernama Neal, untuk mengajari Lili melukis. Maka dimulailah kisah tentang seorang gadis yang meninggal dan seorang seniman penyendiri.
