Setelah dikalahkan dan ditangkap, Dragon Slayer Leon menjadi tawanan Silver Dragon Queen. Dengan kesadaran akan kematian, dia menggunakan sihir terlarang untuk mengutuk sang ratu, tetapi secara tak terduga, sang ratu kehilangan kendali. Dia berpikir bahwa ini akan membuat sang ratu hidup dalam rasa malu seumur hidupnya, dan itu akan sepadan dengan misinya sebagai pemburu naga. Namun, dua tahun kemudian, ketika Leon membuka matanya, di sampingnya ada seorang gadis kecil naga dengan ekor...