Roh berkeliaran di tanah di negara pegunungan Donghye. Beberapa hidup damai berdampingan dengan manusia, sedangkan yang lain memangsa yang tidak bersalah. Pendekar pedang penyendiri Sehui Han berkelana ke tanah untuk memburu roh dan hantu yang mengganggu kehidupan rakyat biasa. Dia dibantu oleh roh kuat yang disebut Harimau Hitam, yang memberikan kekuatan kepada Sehui dengan imbalan diizinkan memberi makan roh yang mereka temui. Suatu hari, Shui bertemu dengan roh muda bernama Hwimori. Meskipun dia tampak seperti anak yang tidak bersalah, tentara pemerintah mengejarnya, bertekad untuk melacaknya. Berempati dengan penderitaannya, Sehui memulai perjalanan untuk mengembalikan nama dan ingatannya... tapi apa yang akan mereka temukan di ujung jalan mereka?
