Membangkitkan kemampuannya yang tidak aktif sebagai iblis suatu hari, Yoshida Yuko alias Shadow Mistress Yuko, dipercayakan dengan misi untuk mengalahkan pendeta wanita klan Cahaya, seorang gadis penyihir, oleh leluhurnya Lilith. Yuko bertemu dengan gadis penyihir Chiyoda Momo melalui teman sekelasnya Sata Anri, dan menantangnya untuk berduel, tetapi kalah dengan cepat karena kekurangan kekuatan.
