Naga terkuat dan tertua yang telah hidup dalam keabadian membiarkan dirinya dibunuh oleh Pahlawan. Tepat saat dia bersiap untuk tidur abadi, dia menyadari dirinya terlahir kembali sebagai Dran, seorang penduduk desa di perbatasan. Bekerja di ladang, berburu binatang hutan, dan memiliki kehidupan yang hangat telah memenuhi hatinya dengan kegembiraan yang tidak pernah dia alami sepanjang kehidupan naganya. Satu Suatu hari, ketika dia berpatroli di hutan dekat desanya, dia bertemu dengan pasukan iblis yang kuat