Evan Douglas, meskipun terlahir sebagai bangsawan, diintimidasi oleh semua orang di keluarganya karena kapasitas mana yang rendah dan terlebih lagi karena rambut hitam dan matanya yang tidak ada dalam keluarga. Satu-satunya orang yang baik padanya adalah pelayannya Serafina dari ras manusia serigala yang seumuran. Dia kemudian diasingkan dari keluarga, dan Serafina mengikutinya. Tapi entah karena keberuntungan atau takdir, setelah mengalami pukulan di kepala, Evan mulai bermimpi tentang tempat dengan teknologi yang sangat tinggi melebihi apa pun yang dapat dia bayangkan; dia melihat boneka dikendalikan oleh sihir aneh dan jendela bercahaya dengan gambar bergerak. Mimpi-mimpi ini menuntunnya untuk mengembangkan sihir baru yang dia sebut sihir kontrol, yang bukan milik elemen mana pun yang dikenal.