Dengan meningkatnya ketegangan antara negara tetangga yang menandakan adanya perang yang akan segera dimulai, Soalla, putri dari sebuah negara kecil, khawatir apakah negaranya sendiri akan mampu mempertahankan diri dengan kekuatan nasionalnya yang lemah. Raja terbaring di tempat tidur dan para pengikut yang merupakan sinar harapan terakhirnya tidak memiliki apa-apa selain moto kuno tentang kehormatan pertempuran. Tidak ada satu orang pun yang memiliki proposal konkret untuk melindungi negara, membuat Soalla bertanya-tanya apakah di sinilah Favell akan jatuh… Namun, saat itulah Naoki muncul di hadapannya. Seorang "pesulap", yang akan meninggalkan namanya dalam sejarah dan memiliki kekuatan yang diinginkannya untuk menyelamatkan negara.