Pada tahun 1912, seorang wanita muda melacak Nagakura Shinpachi tua, bertekad untuk mendengar kisah nyata dari Demon of the Shinsengumi, Wakil Komandan Hijikata Toshizou. Kisah Hijikata dimulai pada tahun 1859, ketika dia adalah seorang pemuda kejam yang mengasah keterampilan pedangnya sambil menjajakan obat keluarganya. Segera, dalam pencariannya untuk menemukan orang yang lebih kuat untuk dilawan, Hijikata mulai berhubungan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menjadi rekannya di Shinsengumi. Orang pertama yang mengesankan pemuda kurang ajar itu adalah Kondo Isami, yang terbukti menjadi petarung yang lebih baik dari Hijikata.
