Terbebas dari kekuasaan samurai 150 tahun lalu, penduduk Hinomoto hidup damai dan memuja para pembebas—setan yang bentuk aslinya tetap sulit dipahami—sebagai dewa. Nasib, Musashi belajar kebenaran suram: umat manusia diperbudak oleh makhluk-makhluk dunia lain, dan samurai adalah benteng terakhir berjuang untuk kebebasan. Menyembunyikan pendapatnya yang sebenarnya dari teman-teman sekelasnya dan terasing dari teman masa kecilnya Kojiro Kanemaki, Musashi hidup dalam penderitaan sampai hari kelulusannya. Ketika lulusan baru tiba di tambang, mereka merasa ngeri dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap para penambang dan fisik dunia lain. penampilan pengawas mereka. Namun, Musashi berhasil bertahan berkat bantuan Kojiro.