Bermunculan banyak bangkai binatang yang membusuk hanya dalam satu malam di desa pegunungan terpencil. Inugami, seorang detektif dari Tokyo yang berspesialisasi mengurus takhayul pun datang untuk menginvestigasi. Saat ia bekerja dalam kasus itu, muncul anak lelaki misterius yang bukannya pergi bersekolah, tapi malah bekerja di ladang tiap hari. Ia dijauhi teman-temannya dan dijuluki "Dorotabou" seperti nama siluman yang tinggal di lumpur. Anak lelaki ini membantu Inugami membongkar misteri dari kasus pembunuhan yang erat kaitannya dengan supranatural.
---